故事发生在陕西，农民刘高兴（郭涛 饰）是个喜欢设计飞行器的有心人。迫于生计，他跟好兄弟五富（冯砾 饰）一起来到西安打工，在老乡韩大宝（林雪 饰）的一间破旧仓库落脚，邻居包括东北大汉黄八（海一天 饰）和
南宋年间，金国老狼主派出刺客叽里咕噜潜入临安，图谋在临安城举办“天下一心”文艺汇演之时刺杀励精图治的大将军（任泉 饰）。二人多方打探得知演出当天将有一只从卧龙运来的会跳舞的熊猫表演，于是便想出计策冒充
一场意外中，女孩金兰（孟霞 饰）救下了军阀周士钊（马子俊 饰），由此认识了他的副官胡凯（刘立 饰），英俊帅气的胡凯一下子就吸引了金兰的注意，令这位纯情少女坠入了情网之中。阮应（朱一龙 饰）原本是要暗杀
