秋叶纷飞的港口小镇，一只孤独的企鹅彷徨在空荡荡的街道上。它饥肠辘辘，无所依靠，漫无目的来到了一个小男孩的家中。企鹅似乎对男孩的收音机颇感兴趣，男孩则有些不知所措，只得把它送到失物招领处，然而根本没人丢
这一次，华莱士（皮特·塞利斯 Peter Sallis 配音）和他的好狗狗阿高改行开起面包店，凭借其精良高效的设计，全自动化面包店招揽不少的主顾。可是，就在此期间，一个神秘的连环杀手先后杀害了十二位面
